空調(diào)行業(yè)后市將面臨這四個壓力

隨著Q4即將到來，空調(diào)行業(yè)已迎來2022冷年開盤階段，上個冷年中，根據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)，空調(diào)市場零售量規(guī)模5035萬臺，同比下滑5.8%；零售額規(guī)模1598.8億元，同比微降0.1%，雖然大盤整體相對趨穩(wěn)，但與2019冷年相比下滑幅度比較明顯。新冷年之際， 對于整個行業(yè)和行業(yè)從業(yè)者而言，仍然是負重前行，面臨的壓力主要來自四個方面：

首先，宏觀層面國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力下消費依然疲軟。國家統(tǒng)計局公布的8月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，相比上個月下滑了0.3個百分點。PMI數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)5個月下滑，創(chuàng)下2020年3月以來新低，預(yù)示國內(nèi)經(jīng)濟短期下行發(fā)展的壓力比較大。另外從消費端看，8月份，社會消費品零售總額為34395億元，同比增長2.5%，但和去年4季度相比存在差距，國內(nèi)整個消費疲軟的情況未見明顯好轉(zhuǎn)。

其次，出口進入壓力風(fēng)險階段。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，2021 年8 月空調(diào)出口量同比增長12.3%，較2019 年8 月份同比增長20.7%，2021 年1-8 月出口量同比增長13.6%，較2019 年1-8 月同比增長12.9%。從單月表現(xiàn)上看，原材料價格及海運價格高企，美的、格力、海爾三大龍頭企業(yè)出口表現(xiàn)并不積極，三大品牌出口份額同比下滑了1.9%。另外空調(diào)出口訂單指數(shù)出現(xiàn)了連續(xù)5個月下滑的趨勢，說明短期內(nèi)整個空調(diào)出口的訂單預(yù)期不樂觀。

第三，整個制造業(yè)面臨最大的壓力和困難，就是制造成本?？照{(diào)產(chǎn)業(yè)鏈與銅、鋁、硅鋼、塑料等大宗原材料的關(guān)系緊密，今年以來大宗原材料價格一路猛漲，雖然當(dāng)前的價格與最高程度相比有小幅下調(diào)，但依然是高位振蕩。

據(jù)中國大宗商品市場數(shù)據(jù)采集和研究機構(gòu)百川盈孚預(yù)測，與家電相關(guān)的大宗材料中，冷軋鋼板10月價格在6680元/噸，到2021年全年冷軋市場均價逐步回歸理性，回落到6280元左右。鍍鋅板截止到目前運行價格在5700元-7500元/噸之間，四季度價格運行預(yù)計在6500元-7500元之間，中位數(shù)在7000元左右，預(yù)計明年可能價格中位數(shù)在6000元左右。銅價暴漲對家電企業(yè)尤其是空調(diào)企業(yè)來說不是特別有利的因素，預(yù)計2021年四季度銅價運行區(qū)間在6.7萬元-7.2萬元/噸之間，2022年在6.2萬元-6.7萬元之間。聚丙烯今年出現(xiàn)三次明顯上漲，到2021年3月價格基本上漲到9500元/噸，目前穩(wěn)定在8000元-8500元之間，預(yù)測2021年均價在8700元，2022年也是在8700元左右。

可預(yù)見的大宗原材料高位振蕩下，對空調(diào)行業(yè)整機成本影響至少在15個點以上，如果疊加匯率影響，整個空調(diào)制造成本可能增加20個點，成本大幅增加，但整機出廠價格沒有顯著提升，影響到了企業(yè)毛利率。根據(jù)上半年各個上市公司的半年報數(shù)據(jù)披露，美的空調(diào)的毛利率從去年24.2%下降至20.85%，格力空調(diào)的毛利率也同比減少了2.26%。毛利率出現(xiàn)明顯的下滑，根據(jù)百川盈孚的預(yù)測，四季度大宗材料價格沒有大幅度下滑跡象，這對空調(diào)制造業(yè)整體而言運營艱難。

第四個壓力，則來自創(chuàng)新層面的壓力。2020年7月空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)實施后，國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本趨于穩(wěn)定，變頻空調(diào)滲透率超過97%，新能效產(chǎn)品比例占到50%以上，在整個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定情況下，空調(diào)產(chǎn)品競爭的技術(shù)創(chuàng)新點反而出現(xiàn)了匱乏。空調(diào)企業(yè)的努力集中于場景和不同消費人群，推出很多差異化空調(diào)產(chǎn)品，比如兒童空調(diào)、廚房空調(diào)、新風(fēng)空調(diào)。其中新風(fēng)空調(diào)由于基數(shù)少而增長明顯，但是，對于新風(fēng)空調(diào)，不同的企業(yè)、包括消費者其實存在不一樣的看法和疑慮，是否能夠真正切實的解決用戶痛點決定它是否能力成為下一個發(fā)展風(fēng)口的關(guān)鍵性因素。

在這樣巨大壓力下，空調(diào)企業(yè)在尋找新的競爭賽道，例如家用空調(diào)跳出家用電器屬性，在很多應(yīng)用場景擁有眾多產(chǎn)品品類，包括這兩年大家關(guān)注的基站空調(diào)，房車空調(diào)，游艇空調(diào)，儲能電站用空調(diào)等引起不同企業(yè)的差異化關(guān)注。在產(chǎn)品同質(zhì)化競爭這么嚴(yán)重的今天，在商用空調(diào)不斷擠壓家用空調(diào)發(fā)展的當(dāng)下，家用空調(diào)企業(yè)積極尋找新的賽道、新的競爭點迫在眉睫。

產(chǎn)業(yè)在線家電事業(yè)部副總經(jīng)理索曉芳認(rèn)為，空調(diào)行業(yè)不同企業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略存在差異化、渠道布局與營銷存在差異化，近兩年企業(yè)市場份額也出現(xiàn)非常劇烈的變化和波動，在這樣的巨變下，整個空調(diào)產(chǎn)業(yè)也從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場，意味著競爭進一步加劇，未來企業(yè)想贏得市場占位，就需要在行業(yè)中重新梳理和構(gòu)建競爭與合作的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，從而尋找自己的生態(tài)位。

對于后市如何發(fā)展，美博集團國內(nèi)營銷華北大區(qū)總監(jiān)余軍軍向中國家電網(wǎng)表示，站在市場新一輪發(fā)展的起點上，對于眾多家電廠商來說，如果還在糾結(jié)或者局限于“原材料上漲或下跌”，就已經(jīng)輸在新一輪發(fā)展的起跑線上；在他看來，未來，空調(diào)市場不是越來越差，也不是越來越好，而是消費熱點的變化速度越來越快，商業(yè)機會的切換周期越來越短，市場競爭永遠是動態(tài)、開放的，更是變化、難測的，企業(yè)當(dāng)前面臨的任務(wù)有很多，需要補全的短板也有很多，唯有不斷實現(xiàn)產(chǎn)品進階、提升服務(wù)質(zhì)量，方能在日新月異的市場中始終占有一席之地。