這個8年前在杭州蕭山孵化的獨(dú)角獸要上市啦！

今天，網(wǎng)易云音樂宣布啟動香港首次公開發(fā)行。按照計劃，網(wǎng)易云音樂將于12月2日上午9點正式掛牌上市，代碼為“9899.HK”。這個由網(wǎng)易杭州研究所孵化，于8年前上線的項目，終于要上市了。

據(jù)悉，這也是繼網(wǎng)易有道之后，網(wǎng)易旗下又一子公司分拆上市。

公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球公開發(fā)行1600萬股普通股，發(fā)售價區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港幣（約合24.9億-28.9億元人民幣），另設(shè)不超過15%的超額配售權(quán)。據(jù)招股書披露，網(wǎng)易云音樂計劃于12月2日上午9點開始在香港聯(lián)交所交易，代碼為“9899.HK”。

8年前在杭州誕生

曾打造國內(nèi)首家頒發(fā)學(xué)位的電音學(xué)院

網(wǎng)易云音樂是一款誕生在杭州的音樂產(chǎn)品。它由網(wǎng)易杭州研究院孵化，2013年4月正式上線。

網(wǎng)易云音樂依托專業(yè)音樂人、DJ、好友推薦及社交功能，在線音樂服務(wù)主打歌單、社交、大牌推薦和音樂指紋，以歌單、DJ節(jié)目、社交、地理位置為核心要素，主打發(fā)現(xiàn)和分享。在2017年全球科技創(chuàng)業(yè)公司“獨(dú)角獸”榜單中，網(wǎng)易云音樂成功躋身，成為非美地區(qū)唯一上榜的音樂企業(yè)。

2018年10月，網(wǎng)易云音樂正式簽約落戶杭州市蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城，并在此布局“1+X”產(chǎn)業(yè)體系，打造網(wǎng)易未來杭州板塊主陣地。當(dāng)年10月，網(wǎng)易放刺電影制作學(xué)院正式落地蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城的國家級音樂產(chǎn)業(yè)基地，通過引進(jìn)頂級師資和專業(yè)設(shè)備全面推進(jìn)音樂教學(xué)內(nèi)容，著力打造成為中國唯一一家正式頒發(fā)學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位的電音學(xué)院。

去年6月，杭州亞組委宣布正式啟動杭州亞運(yùn)會音樂作品全球征集活動。作為四大官方賽區(qū)之一的網(wǎng)易云音樂，還成為了杭州2022年第19屆亞運(yùn)會音樂作品征集獨(dú)家音樂平臺。據(jù)介紹，杭州亞組委選擇網(wǎng)易云音樂作為官方征集渠道之一，是對網(wǎng)易云音樂在中國原創(chuàng)音樂領(lǐng)域多年深耕的認(rèn)可，也是對95后年輕人群的一次“親密”接觸。既可以通過網(wǎng)易云音樂征集到眾多原創(chuàng)音樂人的專業(yè)作品，也能與95后年輕人建立對話交流的主渠道。

招股價190-220港元

擬募資30.4-35.2億港元

根據(jù)最新的招股文件顯示，網(wǎng)易云音樂計劃全球公開發(fā)售1600萬股，其中90%配售給國際投資者，約1440萬股；10%在港公開發(fā)售，約160萬股。招股價為190至220港元/股，擬募資30.4-35.2億港幣（約合24.9億-28.9億元人民幣）。同時，網(wǎng)易云音樂計劃向國際包銷商授予不超過根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目的15%的超額配售權(quán)。

據(jù)招股書計算，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，此次網(wǎng)易云音樂公開募資股份占總發(fā)行股份的7.7%。按每股190-220港元計算，網(wǎng)易云音樂上市后估值將在394.7億-457.1億港元（約323.7億-374.8億元人民幣）之間。

根據(jù)最新公布的時間表顯示，網(wǎng)易云音樂計劃于11月23日啟動全球開售，12月1日公布最終定價及配售情況，并于12月2日早9點正式在港交所掛牌上市。

網(wǎng)易、索尼音樂及Orbis任基石投資者

共認(rèn)購3.5億美元

據(jù)招股書顯示，網(wǎng)易云音樂已引入3名基石投資者，分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計認(rèn)購3.5億美元（約27.3億港元）股份。其中，網(wǎng)易公司認(rèn)購2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂娛樂認(rèn)購1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認(rèn)購5000萬美元（約3.9億港元）股份。

據(jù)悉，這也是索尼音樂娛樂首次擔(dān)任中國數(shù)字音樂公司香港IPO的基石投資者。雙方在今年5月達(dá)成全面版權(quán)合作，除網(wǎng)易云音樂獲得索尼音樂娛樂數(shù)年期的海量曲庫授權(quán)外，雙方還將在音樂宣發(fā)、流媒體服務(wù)、在線K歌、音樂Mlog等層面開展更多創(chuàng)新探索與全新合作。

網(wǎng)易云音樂另一大基石投資人為奧比斯投資管理有限公司Orbis。Orbis作為網(wǎng)易集團(tuán)最大的機(jī)構(gòu)股東，與網(wǎng)易建立了長期穩(wěn)定的投資合作關(guān)系，這也是繼網(wǎng)易有道美股上市后雙方的再次合作。

前三季度營收51億元

網(wǎng)友：這下有錢買版權(quán)了

據(jù)最新招股書顯示，網(wǎng)易云音樂營收快速增長，其營收增速、付費(fèi)用戶增速及在線音樂付費(fèi)率均位居行業(yè)第一。

在反壟斷政策出臺后，網(wǎng)易云音樂迅速取消了平臺的“獨(dú)家”標(biāo)簽，丁磊甚至向投資者和其他音樂平臺表示，我們有足夠的資金購買版權(quán)，請放開授權(quán)?，F(xiàn)在網(wǎng)易云音樂又要上市募資，有網(wǎng)友戲稱：這下有錢買版權(quán)了，那些被下架的歌曲估計很快就能重新上架了。

2021年前三季度，網(wǎng)易云音樂總營收51億元，同比增長52%；毛利率則大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%；月活用戶達(dá)到1.84億；在線音樂付費(fèi)用戶數(shù)2752萬，同比增長超93%；在線音樂付費(fèi)率達(dá)14.9%。作為全球領(lǐng)先音樂社區(qū)，2021年上半年，網(wǎng)易云音樂日活聽歌用戶日均聽歌時長76.9分鐘，UGC歌單總數(shù)約為28億。2021年6月，主動進(jìn)行UGC創(chuàng)作的月活用戶占比約27%，每10次音樂播放約有3次來自平臺推薦。同時，資料集顯示網(wǎng)易云音樂超90%月活用戶為90后或00后，是中國最受年輕一代喜愛的音樂平臺之一。

在原創(chuàng)音樂方面，作為中國領(lǐng)先原創(chuàng)音樂平臺，截至2021年6月網(wǎng)易云音樂入駐獨(dú)立音樂人數(shù)量超30萬，持續(xù)位居行業(yè)第一。近期，柳爽《漠河舞廳》、梨凍緊與張子豪《Follow羅生門》、徐家豪《刪了吧》、李承鉉《天上飛》、很美味《假面舞會》等作品從平臺風(fēng)靡全網(wǎng)，展現(xiàn)出網(wǎng)易云音樂強(qiáng)大的熱歌孵化力。

港股回穩(wěn)后首家正式啟動IPO的互聯(lián)網(wǎng)公司

募資持續(xù)深耕音樂社區(qū)

今年全球資本市場持續(xù)波動，不少互聯(lián)網(wǎng)公司決定暫緩IPO進(jìn)程。但近期，隨著市場回穩(wěn)，港交所也釋放了多個迎接積極信號，包括優(yōu)化并拓寬第二上市機(jī)制，將網(wǎng)易、京東、華潤啤酒、新奧能源等股票納入恒生指數(shù)等，以吸引更多企業(yè)來港、回港上市。而網(wǎng)易云音樂作為首家正式啟動IPO的互聯(lián)網(wǎng)公司，也顯示出音樂社區(qū)較強(qiáng)的內(nèi)生動力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

據(jù)資料集顯示，繼續(xù)深耕音樂社區(qū)是網(wǎng)易云音樂募資主要用途之一，占總募資的40%。其中，包括豐富多元音樂內(nèi)容、挖掘及扶持原創(chuàng)音樂人、提升社區(qū)活躍度及粘性等多方面。此外，本次募資的40%將用于繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力，其余用于甄選合并、收購、戰(zhàn)略投資、日常運(yùn)營等一般用途。