全球發(fā)售70,000,000股股份

發(fā)售價(jià)介乎每股13.37港元至20.05港元

　　在中國(guó)從事中高檔連鎖酒店經(jīng)營(yíng)及管理的中國(guó)領(lǐng)先酒店集團(tuán)之一，以及于2018年3月31日，按中國(guó)在營(yíng)及開(kāi)業(yè)的高端酒店客房計(jì)國(guó)內(nèi)最大酒店集團(tuán)─浙江開(kāi)元酒店管理股份有限公司（「開(kāi)元酒店」或本「公司」，連同附屬公司，總稱(chēng)本「集團(tuán)」，香港聯(lián)交所股份編號(hào)：1158），今天宣布其股份（「股份」）全球發(fā)售（「全球發(fā)售」）之安排及擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）主板上市的詳情。

　　全球發(fā)售初步發(fā)行共70,000,000股H股股份（視乎超額配售權(quán)行使與否而定）（「發(fā)售股份」），當(dāng)中包括國(guó)際發(fā)售共63,000,000股H股股份（可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)行使與否而定）（「國(guó)際發(fā)售」）及在香港公開(kāi)發(fā)售共7,000,000股H股股份（可予調(diào)整）（「香港公開(kāi)發(fā)售」），即分別占發(fā)售股份總額90.0%及10.0%。股份的售價(jià)（「發(fā)售價(jià)」）介乎每股13.37港元至每股20.05港元。超額配售權(quán)為最多10,500,000股股份，即發(fā)售股份的15%。

　　中國(guó)銀河國(guó)際證券（香港）有限公司及交銀國(guó)際（亞洲）有限公司為是次交易的聯(lián)席保薦人。中國(guó)銀河國(guó)際證券（香港）有限公司、交銀國(guó)際證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。中國(guó)銀河國(guó)際證券（香港）有限公司、交銀國(guó)際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅涉及香港公開(kāi)發(fā)售）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅涉及國(guó)際發(fā)售）及工銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。中國(guó)銀河國(guó)際證券（香港）有限公司、交銀國(guó)際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅涉及香港公開(kāi)發(fā)售）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅涉及國(guó)際發(fā)售）、工銀國(guó)際證券有限公司、銀河－聯(lián)昌證券（香港）有限公司、金裕富證券有限公司、利得證券（香港）有限公司、茂宸證劵有限公司及TUS Corporate Finance Limited（僅涉及香港公開(kāi)發(fā)售）為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　假設(shè)超額配售權(quán)并無(wú)獲行使，且發(fā)售價(jià)為每股16.71港元（即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)），全球發(fā)售可獲得的款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除與全球發(fā)售有關(guān)的承銷(xiāo)費(fèi)及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支）將約為1,088.0百萬(wàn)港元。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)作以下用途：

　　·約25.0%或272.0百萬(wàn)港元，將用于開(kāi)發(fā)高檔商務(wù)及度假酒店；

　　·約35.0%或381.0百萬(wàn)港元，將用于開(kāi)發(fā)中檔酒店；

　　·約10.0%或109.0百萬(wàn)港元，將用于品牌建設(shè)及推廣，包括但不限于進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)和推廣活動(dòng)、贊助行業(yè)活動(dòng)和廣告；

　　·約5.0%或54.0百萬(wàn)港元，將用于招募更多人才，并加強(qiáng)實(shí)施對(duì)員工的培訓(xùn)和招聘計(jì)劃，以支持業(yè)務(wù)擴(kuò)張；

　　·約15.0%或163.0百萬(wàn)港元，將用于通過(guò)升級(jí)現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)及IT系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)；

　　·約10.0%或109.0百萬(wàn)港元，將用于一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金。

　　本集團(tuán)已與兩名基石投資者，攜程旅行網(wǎng)（香港）有限公司（「攜程香港」）及GreenTree Hospitality Group Ltd.（「GreenTree」），訂立基石投資協(xié)議。據(jù)協(xié)議，基石投資者同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總額最多62.0百萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的發(fā)售股份數(shù)目（向下約整至最接近每手200股股份的完整買(mǎi)賣(mài)單位）（「基石配售」）。其中，攜程香港同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)數(shù)目與最多32.0百萬(wàn)美元的等價(jià)港元對(duì)應(yīng)的發(fā)售股份，而GreenTree同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)數(shù)目與最多30.0百萬(wàn)美元的等價(jià)港元對(duì)應(yīng)的發(fā)售股份?；涫鄣慕燮跒樯鲜腥掌谄穑ê┝鶄€(gè)月。

　　開(kāi)元酒店是中國(guó)領(lǐng)先的酒店集團(tuán)之一，業(yè)務(wù)遍及22個(gè)省份、直轄市及自治區(qū)。于2018年12月31日，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)及╱或管理150家酒店（共設(shè)有約34,200間酒店客房），其中31家酒店及約7,400間酒店客房由本集團(tuán)運(yùn)營(yíng)，119家酒店及約26,800間酒店客房由本集團(tuán)管理。

　　2018年3月31日，按中國(guó)在營(yíng)及已簽約待開(kāi)業(yè)酒店客房計(jì)，根據(jù)高檔酒店客房數(shù)量，集團(tuán)為第三大酒店集團(tuán)及國(guó)內(nèi)最大酒店集團(tuán)，而根據(jù)中高檔酒店客房數(shù)量，集團(tuán)為第七大酒店集團(tuán)及國(guó)內(nèi)第四大酒店集團(tuán)。于2018年12月31日，集團(tuán)擁有169家已簽約待開(kāi)業(yè)酒店，該等酒店預(yù)計(jì)于未來(lái)五年內(nèi)開(kāi)業(yè)。

　　浙江開(kāi)元酒店主要經(jīng)營(yíng)租賃予集團(tuán)的酒店，并采用「輕資產(chǎn)」的業(yè)務(wù)模式，該模式體現(xiàn)在根據(jù)全方位服務(wù)管理協(xié)議管理酒店以及特許經(jīng)營(yíng)酒店，該模式令集團(tuán)得以專(zhuān)注于核心能力－酒店經(jīng)營(yíng)及管理業(yè)務(wù)，并有助于集團(tuán)更加有效且高效地?cái)U(kuò)大于全國(guó)的占有率與規(guī)模。

　　于2018年12月31日，集團(tuán)擁有12個(gè)酒店品牌組合，涵蓋中檔至高檔系列酒店。本集團(tuán)管理及╱或經(jīng)營(yíng)五大品牌下的高檔酒店，即「開(kāi)元名都」、「開(kāi)元度假村」、「開(kāi)元觀堂」、「開(kāi)元芳草地鄉(xiāng)村酒店」及「開(kāi)元森泊」。集團(tuán)還經(jīng)營(yíng)服務(wù)快速增長(zhǎng)的注重性?xún)r(jià)比的游客的中檔酒店（以「開(kāi)元曼居」為代表），以及針對(duì)休閑游客及商務(wù)游客的精品酒店。

　　截至2017年12月31日年度，集團(tuán)錄得收入人民幣1,664.6百萬(wàn)元，按年增長(zhǎng)3.9%，年內(nèi)本公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)按年大幅增長(zhǎng)93.4%至人民幣163.0百萬(wàn)元。截至2018年8月31日的八個(gè)月，集團(tuán)錄得收入人民幣1,119.2百萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)4.8%，期內(nèi)本公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)按年增長(zhǎng)25.4%至大約人民幣110.0百萬(wàn)元。集團(tuán)招股書(shū)指出，截至2018年12月31日年度，本公司擁有人應(yīng)占估計(jì)未經(jīng)審核合并盈利為不低于人民幣185.0百萬(wàn)元。

　　開(kāi)元酒店董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事金文杰先生表示：「自于1988年在浙江省杭州市成立以來(lái)，我們已經(jīng)建立了本土的、獲廣泛認(rèn)可的『開(kāi)元』品牌系列，主要針對(duì)高檔休閑及商旅市場(chǎng)，提供結(jié)合中國(guó)本土元素的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)酒店服務(wù)。我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于我們?cè)谥袊?guó)擁有廣闊網(wǎng)絡(luò)的廣泛及強(qiáng)大酒店品牌組合，以及擁有強(qiáng)大的新酒店項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。在近年消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的推動(dòng)下，消費(fèi)者對(duì)酒店質(zhì)量有更強(qiáng)的認(rèn)知和要求。作為中國(guó)中檔和高檔連鎖酒店的領(lǐng)導(dǎo)者之一，開(kāi)元酒店有望從消費(fèi)升級(jí)中受益?！?/P>

　　香港公開(kāi)發(fā)售將于2019年2月26日（星期二）上午9時(shí)正開(kāi)始，并于2019年3月1日（星期五）中午12時(shí)正截止登記申請(qǐng)。香港公開(kāi)發(fā)售的分配結(jié)果及發(fā)售價(jià)將于2019年3月8日（星期五）宣布或透過(guò)各渠道公布。股份將于2019年3月11日（星期一）開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)，股份代號(hào)為1158。