全球發(fā)售70,000,000股股份
發(fā)售價介乎每股13.37港元至20.05港元
在中國從事中高檔連鎖酒店經營及管理的中國領先酒店集團之一,以及于2018年3月31日,按中國在營及開業(yè)的高端酒店客房計國內最大酒店集團─浙江開元酒店管理股份有限公司(「開元酒店」或本「公司」,連同附屬公司,總稱本「集團」,香港聯(lián)交所股份編號:1158),今天宣布其股份(「股份」)全球發(fā)售(「全球發(fā)售」)之安排及擬于香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)主板上市的詳情。
全球發(fā)售初步發(fā)行共70,000,000股H股股份(視乎超額配售權行使與否而定)(「發(fā)售股份」),當中包括國際發(fā)售共63,000,000股H股股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)(「國際發(fā)售」)及在香港公開發(fā)售共7,000,000股H股股份(可予調整)(「香港公開發(fā)售」),即分別占發(fā)售股份總額90.0%及10.0%。股份的售價(「發(fā)售價」)介乎每股13.37港元至每股20.05港元。超額配售權為最多10,500,000股股份,即發(fā)售股份的15%。
中國銀河國際證券(香港)有限公司及交銀國際(亞洲)有限公司為是次交易的聯(lián)席保薦人。中國銀河國際證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人。中國銀河國際證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅涉及香港公開發(fā)售)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅涉及國際發(fā)售)及工銀國際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。中國銀河國際證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅涉及香港公開發(fā)售)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅涉及國際發(fā)售)、工銀國際證券有限公司、銀河-聯(lián)昌證券(香港)有限公司、金裕富證券有限公司、利得證券(香港)有限公司、茂宸證劵有限公司及TUS Corporate Finance Limited(僅涉及香港公開發(fā)售)為聯(lián)席牽頭經辦人。
假設超額配售權并無獲行使,且發(fā)售價為每股16.71港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù)),全球發(fā)售可獲得的款項凈額(經扣除與全球發(fā)售有關的承銷費及傭金以及其他估計開支)將約為1,088.0百萬港元。集團擬將所得款項作以下用途:
·約25.0%或272.0百萬港元,將用于開發(fā)高檔商務及度假酒店;
·約35.0%或381.0百萬港元,將用于開發(fā)中檔酒店;
·約10.0%或109.0百萬港元,將用于品牌建設及推廣,包括但不限于進行營銷和推廣活動、贊助行業(yè)活動和廣告;
·約5.0%或54.0百萬港元,將用于招募更多人才,并加強實施對員工的培訓和招聘計劃,以支持業(yè)務擴張;
·約15.0%或163.0百萬港元,將用于通過升級現(xiàn)有的運營及IT系統(tǒng)基礎設施開發(fā)信息技術系統(tǒng);
·約10.0%或109.0百萬港元,將用于一般企業(yè)用途及營運資金。
本集團已與兩名基石投資者,攜程旅行網(香港)有限公司(「攜程香港」)及GreenTree Hospitality Group Ltd.(「GreenTree」),訂立基石投資協(xié)議。據(jù)協(xié)議,基石投資者同意在若干條件的規(guī)限下,按發(fā)售價認購總額最多62.0百萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目(向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)(「基石配售」)。其中,攜程香港同意按發(fā)售價認購數(shù)目與最多32.0百萬美元的等價港元對應的發(fā)售股份,而GreenTree同意按發(fā)售價認購數(shù)目與最多30.0百萬美元的等價港元對應的發(fā)售股份?;涫鄣慕燮跒樯鲜腥掌谄穑ê┝鶄€月。
開元酒店是中國領先的酒店集團之一,業(yè)務遍及22個省份、直轄市及自治區(qū)。于2018年12月31日,集團經營及╱或管理150家酒店(共設有約34,200間酒店客房),其中31家酒店及約7,400間酒店客房由本集團運營,119家酒店及約26,800間酒店客房由本集團管理。
2018年3月31日,按中國在營及已簽約待開業(yè)酒店客房計,根據(jù)高檔酒店客房數(shù)量,集團為第三大酒店集團及國內最大酒店集團,而根據(jù)中高檔酒店客房數(shù)量,集團為第七大酒店集團及國內第四大酒店集團。于2018年12月31日,集團擁有169家已簽約待開業(yè)酒店,該等酒店預計于未來五年內開業(yè)。
浙江開元酒店主要經營租賃予集團的酒店,并采用「輕資產」的業(yè)務模式,該模式體現(xiàn)在根據(jù)全方位服務管理協(xié)議管理酒店以及特許經營酒店,該模式令集團得以專注于核心能力-酒店經營及管理業(yè)務,并有助于集團更加有效且高效地擴大于全國的占有率與規(guī)模。
于2018年12月31日,集團擁有12個酒店品牌組合,涵蓋中檔至高檔系列酒店。本集團管理及╱或經營五大品牌下的高檔酒店,即「開元名都」、「開元度假村」、「開元觀堂」、「開元芳草地鄉(xiāng)村酒店」及「開元森泊」。集團還經營服務快速增長的注重性價比的游客的中檔酒店(以「開元曼居」為代表),以及針對休閑游客及商務游客的精品酒店。
截至2017年12月31日年度,集團錄得收入人民幣1,664.6百萬元,按年增長3.9%,年內本公司擁有人應占利潤按年大幅增長93.4%至人民幣163.0百萬元。截至2018年8月31日的八個月,集團錄得收入人民幣1,119.2百萬元,較上年同期增長4.8%,期內本公司擁有人應占利潤按年增長25.4%至大約人民幣110.0百萬元。集團招股書指出,截至2018年12月31日年度,本公司擁有人應占估計未經審核合并盈利為不低于人民幣185.0百萬元。
開元酒店董事會主席兼執(zhí)行董事金文杰先生表示:「自于1988年在浙江省杭州市成立以來,我們已經建立了本土的、獲廣泛認可的『開元』品牌系列,主要針對高檔休閑及商旅市場,提供結合中國本土元素的國際標準酒店服務。我們的競爭優(yōu)勢在于我們在中國擁有廣闊網絡的廣泛及強大酒店品牌組合,以及擁有強大的新酒店項目儲備。在近年消費升級趨勢的推動下,消費者對酒店質量有更強的認知和要求。作為中國中檔和高檔連鎖酒店的領導者之一,開元酒店有望從消費升級中受益?!?/P>
香港公開發(fā)售將于2019年2月26日(星期二)上午9時正開始,并于2019年3月1日(星期五)中午12時正截止登記申請。香港公開發(fā)售的分配結果及發(fā)售價將于2019年3月8日(星期五)宣布或透過各渠道公布。股份將于2019年3月11日(星期一)開始在香港聯(lián)交所主板買賣,股份代號為1158。
記者: 編輯:樓晶伊